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中国锂电未来可期,负极材料供不应求

液压机械 2022-04-12 19:51 0
核心提示:3月15日,国家统计局公布数据,开年经济回暖,1至2月,货物进出口总额同比增长13.3%,外贸迎来开门稳,实现两位数增长,增长韧

        3月15日,国家统计局公布数据,开年经济回暖,1至2月,货物进出口总额同比增长13.3%,外贸迎来“开门稳”,实现两位数增长,增长韧性持续显现。

据上海3月17日公布的数据,上海市实现进出口总值较去年同期增长22%,民营企业增速居首,对欧盟出口大幅增长,汽车、手机、锂电池等出口成倍增长。

3月18日的中美领导人对话,也增强了市场对于全球化的信心。全球化趋势不可避免、中国与世界交流的脚步不会停歇。在今天,谁能拥有全球的技术与市场优势、谁就拥有了未来发展的主动权。

而在锂电行业,这一主动权,恰恰掌握在中国手中。在全球的负极材料出货量方面,中国已多年排名世界第一,2021年,中国负极材料全球市占率更是进一步攀升至92%。其中,杉杉科技全球市占率持续领先,人造石墨负极材料产量世界第一。全球负极看中国,中国负极看杉杉。

全球交通领域锂电将保持高速成长

交通领域,锂电新能源是未来。

3月18日,国际能源署(IEA)表示,油价可能在未来几个月出现大幅上涨。印度、英国等国家和地区石油价格近日均创下历史新高。国家发展改革委17日通知,自3月17日24时起,国内汽油、柴油价格每吨分别提高750元和720元,这是去年年底以来,国内油价的“六连涨”,也是近期上调幅度最大的一次。

对应能源变局,在刚刚过去的全国两会,“双碳”目标再一次被提及。习近平总书记在内蒙古代表团参加审议,话题就是聚焦“双碳”工作:“要积极稳妥推进碳达峰碳中和工作”“立足富煤贫油少气的基本国情,按照国家‘双碳’工作规划部署,增强系统观念”“坚持稳中求进、逐步实现”……都表明了我国对于“双碳”目标的坚定不移。

长期来看,在国际整体能源局势与“双碳”目标的加持下,我国锂电行业未来发展潜力无穷。

工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,到2025年,新能源汽车新车销量占比达到25%左右。而据相关报告,2021年,我国新能源汽车销量占到汽车总销量的13%,同比增长率达到158%。参考规划,新能源汽车市场潜力巨大。

世界能源局势的动荡发展,加剧了这一点。

中汽协在近日的信息发布会中表示,2022年2月,乘用车板块的新能源车增速迅猛——2月销量达32.1万辆,同比增长182.2%;出口达4.8万辆,同比增长289.3%。

新能源汽车的规划与迅速增长的市场,增加的无疑是对上游锂电池的需求。

作为新能源车的“心脏”,锂电池约占新能源车40%-50%的成本。涌铧投资董事总经理、专注新能源产业20余年的张帅认为,新能源电池的应用主要在三方面,一是交通,二是储能,还有一部分可能用在发电领域。从储能角度来看,大规模的储能,目前还是以锂电池为主。而在交通领域,锂电仍然会保持高速成长,因为几年内,还没有其他的能源形式可以替代锂电在乘用车领域的应用。

上游供应链上,中国杉杉的综合型人造石墨负极产品已于2021年上半年进入全球多家主流车企的供应链,下半年动力类产品的销售规模将进一步大幅提升。同时,其新一代硅氧负极材料项目已经落地,将建设尖端的高首效硅基负极材料量产线,有效提升锂电负极材料比容量和附加值。此外,在钠离子电池等新能源前沿技术领域,杉杉也已经超前布局、蓄势待发。

综合来看,新能源不可避免仍是未来的主流,交通领域几年内不可能有其他新能源形式可以替代锂电。不过,原材料价格问题,仍然是困扰锂电行业的达斯克摩之剑。

政策支持产业链维稳

锂电原材料价格回落保稳是必然

新能源汽车产业发展十余年来,通过技术改善,锂电池成本下降超80%。但是原材料价格快速上涨,冲淡了产业链在技术降本投入的资金和努力,对产业发展带来不小影响。今年以来,国内碳酸锂价格涨幅超七成,已有超过15家新能源汽车企业宣布涨价,包括特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、哪吒汽车等,涨价幅度在5000元-2万元不等。

市场焦灼情绪渐显,反映在锂电企业价格的反复波动上。

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